疫情冲击全球供应链 “芯片之痛”短期风险长期拐点?

时间:2020-03-16 08:13 点击:186

新冠肺炎疫情背景下,对半导体产业有何影响?作为全球化布局的产业,这是当前产业链相关企业最为关心的问题。

此时,是压力重重的时刻,或许也是谋篇布局的拐点。

半导体相关关键厂商主要分布在美国、韩国、日本等地。当前(截止3月12日20时),新冠肺炎疫情方面,这三国的数据分别是:美国累计确诊1336人;韩国累计确诊7869人;日本累计确诊1380人。

尤其是韩国。据《环球时报》记者观察,韩国社会受到新冠肺炎疫情影响较明显,首尔的商业区和餐馆人员明显减少,大街上有些冷清,但乘坐公共交通工具的人仍有不少。目前韩国口罩匮乏,韩国政府规定每人每周只能买2只口罩,凭身份证购买。

行业的高热度从二级市场的反应中也可见一斑。统计显示,2019年全年电子行业涨幅达73.77%,超过了食品饮料行业,在28个申万一级行业指数中排在第一位。而2020年开年以来,尽管受疫情影响,医药生物行业被高度关注,但自年初至今涨幅排在前三位的依然是通信、计算机和电子。

制表:金融界上市公司研究院 信息来源:Gartner 公开信息整理

“芯片之痛”何时了? 中国半导体产业的长期拐点需要重视什么?

韩国疫情发酵 短期考验全球半导体供应链

因为,“新基建”正在加速推进。“新基建”覆盖的是5G、人工智能、工业互联网、物联网、特高压、高铁交及新能源汽车等高科技产业,这其中涉及半导体领域者众多。可以说,半导体(主要是芯片)是“新基建”的灵魂之所在。同样可以预见的是,“新基建”的推进将在很大程度上加速我国半导体(芯片)产业链的创新和迭代。

半导体是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。从此前中美贸易摩擦中,大家都已了解,芯目前仍是“伤芯”。

长期以来,全球半导体产业格局主要由欧美日韩所主导。根据信息技术咨询机构Gartner发布的“2019全球半导体厂商销售额排行榜”,2019年全球半导体行业市场份额排在前十的企业分别为英特尔、三星电子、SK海力士、美光科技、博通、高通、德州仪器、意法半导体、东芝存储器和恩智浦。上述10家企业中,一半为美国公司,其余分别来自韩国、瑞士、荷兰和日本。

同时,也有一些好消息。3月10日,三星(中国)半导体有限公司举行三星高端存储芯片二期第一阶段项目产品下线上市仪式。据三星(中国)半导体有限公司副总裁池贤基介绍,受疫情影响,2月份公司曾出现物流不畅、原材料供应乏力、人力不足等问题,但在陕西省、西安市政府和企业共同努力下,公司一期项目一、二月都保持着每月生产13万片存储芯片的满产成绩。

变化正在加速。近年来国家层面颁布和实施了系列配套扶持政策。资本市场层面,科创板着力支持包括芯片在内的科技企业上市,很大程度上将促进股权市场融资,一二级资本市场联动鼓励行业发展。清科研究中心发布的数据显示,2019 年上半年我国半导体、电子及光电设备行业的股权投资热度较 2018 年有明显增加。

制图:金融界上市公司研究院 数据来源:巨灵财经

目前,韩国疫情的重灾区就包括韩国制造业中心庆尚北道,其下属的鱼尾市号称韩国“硅谷”,韩国制造业的心脏—龟尾工业园就坐落于该市。龟尾工业园主要生产智能手机和电视等电子产品,园内企业数量超过2400家,员工数达到8.6万之多。韩国三大半导体巨头三星电子、SK海力士以及LG电子均在该园区设有工厂,此外,园区也聚集了众多器材、电机等大型制造企业。2月25日,韩国《日报》报道,受新冠肺炎疫情扩大的影响,韩国龟尾工业园包括三星电子、LG在内的多家企业的2400多名员工被要求在家自我隔离,这很可能导致韩国的制造业造成重大损失,此后几天,国内二级市场上OLED面板、存储芯片就因此大涨。

疫情背后 新基建带动资本热情 国内芯片厂商争分夺秒

身处战略环境之中,站在“新基建”的起点,我们一定不能忘记为什么出发,以及过往的遗憾。

国内企业中,在半导体领域比较领先的包括华为海思、紫光展锐、豪威科技、兆易创新、汇顶科技、中兴微电子等。但是, 2019年全球半导体销售额排名前10的厂商中,目前还没有一家中国企业上榜。

显然,短期来说,虽然主要芯片供应企业未宣布停工停产,但若疫情进一步升级,可能出现的主要贸易国芯片企业停工、出口减少等对我国相关产业的冲击影响不可忽视。更长久来说,关键产业被“卡住脖子”的滋味更不好受。

疫情或者会给产业带来一些微妙变化和机会,但反观此前电子产业尤其是高精尖的半导体产业,仍旧需快马加鞭。半导体产业本身不仅需要大量资金,一旦投入生产,关键就是要进行大批量生产以占领市场,真正需要让用户认可,否则可能血本无归。而且半导体是一个技术革新迅速的领域,符合摩尔定律,且赚来的钱必须投入下一步项目研发,很难回笼资金,需要长期资金的坚定支持,更需要稳定且积极的政策环境。此外,专业人才、专利布局、更充分的市场竞争环境等,也是中长期需要真正重视和面对的问题。

从需求端来看,芯片下游市场主要包括通讯(含手机)、计算机、消费电子、汽车、军工等。此次疫情背后,是数字化场景的极大发展。这些,都进一步提升了芯片的重要性。

来源:金融界上市公司研究院

2019年全球半导体销售额TOP10企业

韩国疫情如果继续恶化,交通、开工量等影响下,可能造成的关键供应的短缺或将给全球电子产业链带来一系列的连锁反应。目前,市场上尚未有相关消息。对此,全球市场研究机构TrendForce集邦咨询表示,对现况逐一确认,疫情的扩散对于生产影响不大。

企业方面,华为海思、紫光集团等国内芯片龙头企业正在奋力向前,地平线、寒武纪等一批独角兽已经在各自的领域崭露头角。近期,一批芯片厂商也纷纷加紧复工、扩大生产。

中国是芯片需求大国。前瞻产业研究院发布的报告显示,根据世界半导体贸易协会(WSTS)数据,我国已经成为全球最大的半导体消费市场,2018年市场规模占比达到32%,超过美洲(主要是美国)的22%。不过,中国的芯片很大程度上依赖进口。2018年自给率不到20%,芯片自给率严重不足。

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